36 氪获悉，中信建投认为，AI 将强势带动全球用电需求增长。预计到 2030 年，全球数据中心的电力消耗将增加一倍以上。近期匠心智策，海外大厂纷纷上调资本开支预期，持续保持 AI 领域高投入。需求快速增长，而输配电设备供应总体紧张。中国电力设备制造商迎来发展契机，2022 年以来，中国一次设备出口持续高景气。2025 年 1 — 6 月电力变压器出口同比增速约 40% 以上，延续高增趋势。预计海外大厂 AIDC 相关资本开支持续高投入，国内头部配套电气设备制造商将看到相关订单的落地，后续增量弹性将持续释放。
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